הנבחרת

לאחר שנבחרה, עם חרטות עמוקות על כך שהתמודדה, פפה מחליטה להתפטר עוד בטרם נכנסה לתפקיד. המכשול היחיד שלה הוא נציג המדינה נטיניו פילו, ראש הסגל, שיעשה הכול כדי למנוע מהמושלת לוותר על תפקיד שעבד כל כך קשה להשיגו.

עם השבעתה לתפקיד, מצויות בידי המושלת כל סמכויות השלטון, אך היא לא יודעת מה לעשות איתן. לאחר יום של פגישות עם ראשי ערים, הכול מתבהר כשעולה הרעיון ליצור עיר עתידית.

במהלך מסיבה בארמון הרשמי, המושלת נתפסת תחת השפעת סמים והופכת ל"מים" שנוי במחלוקת ברשתות החברתיות. כשהנזק שנגרם הופך לבלתי נסבל, פפה נאלצת לקבל את עזרת יועציה כדי לנסות ולהציל את תדמיתה.

זמן הקרנבל, ופפה נחושה ליהנות מהימים החשובים בשנה עם חבריה. עם זאת, לנטיניו יש תוכניות אחרות עבור המושלת, מכיוון שהוא רוצה למנוע שערוריות ממשלתיות חדשות.

השלכות הקרנבל מביאות בסופו של דבר לתוצאות כלכליות חיוביות לממשלה, אבל החדשות הטובות מסתיימות כאן. אנשי איכות הסביבה הצעירים מוחים ודורשים לסיים את המכרז הממשלתי. בצל המחאות הסוערות, וכשהידידות שלה עם ננדה עוברת טלטלה, פפה מתמודדת עם המשבר הגדול ביותר של ממשלתה וחייה עד כה.

לאחר אכזבות מקצועיות ואישיות רבות, המושלת נכנסת לדיכאון ומבודדת את עצמה מהעולם. בהזיותיה היא מדמיינת את חייה כמחזמר, ושומעת אמיתות לא נוחות מפי עמיתיה לעבודה ומנשיא המדינה לשעבר.

המושלת חותמת על צו המוריד את מחיר הנסיעה באוטובוסים, בתקווה להגדיל את אחוזי התמיכה בה. בכך היא מעוררת את זעמה של "מאפיית האוטובוסים", המאיימת על ממשלתה ועל חייה.